主要观点总结
文章主要关注市场调整、红利板块、火电与水电资产、AI芯片及铜连接技术。其中,市场小幅调整,部分投资者对红利板块和AI芯片前景看好。红利板块受利率水平持续下行影响,投资者面临资产荒趋势,电力资产中的水电和火电值得关注。AI芯片领域,博通业绩会上对ASIC芯片前景给出高指引,铜连接技术有望在推理侧芯片领域获得更快发展。
关键观点总结
关键观点1: 市场调整及投资者关注焦点
市场经历小幅调整,投资者对红利板块和AI芯片领域前景保持乐观态度。
关键观点2: 红利板块的投资逻辑
受利率水平持续下行影响,投资者面临资产荒趋势,红利板块成为关注焦点。电力资产中的水电和火电表现突出,尤其是长江电力等优质企业值得关注。
关键观点3: AI芯片的发展趋势与市场机遇
AI芯片市场前景广阔,博通业绩会上对ASIC芯片给出高指引。训练侧和推理侧对算力芯片的需求有所不同,未来推理侧芯片特别是ASIC芯片有望迎来更快的上涨。铜连接技术作为AI芯片的一种连接方式,有望在推理侧获得更广泛应用。
文章预览
市场小幅调整,JiGou重仓股又是嘎嘎一顿跌,真是服了。 消费板块,最强的还是永辉超市,游资大佬还是猛,永辉这波从底部起来已经有 200%,市值逼近700亿,小研个人觉得进一步上涨的空间有限,吃肉的朋友可以逢高减减仓。 ...... 最近要重新关注一下红利板块的逻辑。 红利板块最大的催化是利率水平持续下行,23年年初10年国债收益率还有2.9%,24年年初10年国债利率降低到2.5%,24年9月跌到2%以后有一个小反弹,最近一段时间快速跌到1.78%。 国内债券收益率快速回落以后,各类存款利率都会跟着持续降低,包括保险机构和居民在内的很多投资者未来都会陷入资产荒,以后3%收益以上理财产品大概率都会消失,大批投资者不得不加配红利类资产。 红利类资产最好的是电力,水电,核电和火电都可以关注。 水电和核电都是盈利非常确定的资产,一个水
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