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Part 1. 今儿，市场情绪回暖了，虽然成交量只增加了400亿。 在当前这个市场上逻辑很重要，大方向更重要。 逻辑背后的意思很好理解，所谓大方向可以说是政策导向，也可以说是你有没有一个好大哥。 近段时间，A股市场的情绪有算反复，多数交易日市场情绪低迷得恐怖，少数交易日市场情绪有所冒头。 在这样的环境下，依旧出现了一些板块性、新高行情的走势。 譬如消费电子，周末的时候我们提到： 中报业绩普遍的超预期，其可能会是A股成长类资金的一个宣泄口。 更为重要的是，其背靠着3.6万亿的苹果，与AI产业链背靠英伟达有着异曲同工之意。 再譬如半导体设备，以北方华创为例： 近两个月时间里其出现
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