【电新*曾朵红】“新基建”新视角，电力设备价值重估

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电新 “新基建”新视角，电力设备价值重估 摘要 电网是“新基建”背景下预期差最大的版块，电网历来是基建拉动投资的主力军，同时在新帅上任+十三五收官之年背景下，电网投资有望超预期，原计划投资4080亿，同比-9%，我们预计实际投资有望达4500亿以上。特高压是电网投资的重点，18年9月能源局加快推进5直7交，当年核准2直1交、19年上半年核准1直2交，19年下半年相对空白，今年预计将核准剩余的2直4交共6条线路，带来超千亿投资、近200亿主设备订单。同时电力物联网、配网、调度等也是今年投资的重点。推荐龙头国电南瑞，关注弹性标的许继电气、平高电气、长高集团，关注特高压标的长缆科技、特变电工、中国西电、保变电气。 工业互联网 ………………………………