8月10日夜谈：主线清晰积极把握

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各位晚上好！ 【一】 对于光伏新技术方向，短期因为中来等 Topcon电池片厂商首次公布了价格，市场预期要进入加速放量阶段了，所以近期Topcon分支明显强于其他分支，但其实从一两年维度来看，Topcon、HJT、钙钛矿都是确定性比较高的新技术分支，只是放量先后罢了。 对于产业链价格变动，再重申下短期主要两个边际变化： 一是硅料进入产能释放周期，这样的话整个产业链的需求会回升（之前主要是硅料卡着），从这个逻辑来看的话，电池片、组件以及辅料环节将是受益弹性最大的。另外，现在也不要博弈硅料价格是否会大幅下降了，意义不大，因为下游需求太旺。 今天最新的一期价格还是继续上涨的，所以短期只要看硅料产能是不是在加快释放，只要是在快速释放、然后价格没有太离谱，就能推动整个产业链需求回升，利好整个产 ………………………………