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返璞归真 走向光明---荒原2025年投资策略

荒原投资凌鹏的策略随笔  · 公众号  ·  · 2024-12-31 15:34
    

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从2022年开始,每年年底我们都会跟客户、潜客及粉丝分享年度投资策略,例如2022年底的《 破局之道(文字版) 》、2023年底的《 低估崛起 方兴未艾---2024年A股展望 》。 2024年12月27日我们照例与客户及几百名做过合格投资者认证的潜客粉丝做了交流。长达数小时的会议有如下三个议题:1.2024年收益汇报;2.2025年市场展望;3.问答环节。 现将第二部分的视频(分上、下部分共70多分钟)及文字摘要呈现如下: 第一部分:问题在于微观不稳 9·24后A股具备了自上而下的牛市基础,详见之前的文章《 98年,你会买房吗? 》和《 迎接股权投资时代的到来 》。中国正处于地产投资年代向股权投资年代切换的当口,股市也从“融资市”向“投资市”转变。 但光有自上而下不行,A股当前的问题在于微观基础不稳。我们22年底提出“向下螺旋”、23年底提出“估值 ………………………………

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