瑞鹄模具系列三：零部件新业务稳定放量，三季度净利率同环比提升【国信汽车】

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瑞鹄模具系列 车中旭霞 深度报告 《国信证券-华为行业专题-三种模式赋能车企，打造中国智能汽车品牌》 ——20240314 点评报告 《国信证券- 瑞鹄模具-002997.SZ- 零部件新业务稳定放量，三季度净利率同环比提升》 ——20241023 《国信证券-瑞鹄模具-002997.SZ-新业务稳定放量，二季度归母净利润同比增长82%》 ——20240821 《国信证券- 瑞鹄模具-002997.SZ- 一季度归母净利润同比增长77%，单季度业绩创新高》 ——20240424 核心观点 2024年前三季度归母净利润同比增长64% 瑞鹄模具2024年前三季度实现营收17.26亿元，同比+33%；实现归母净利润2.53亿元，同比+64%；单季度看，24Q3收入6.05亿元，同比+38%，环比-2%；实现归母净利润0.91亿元，同比+42%，环比+6%。 受益于客户销量高增及新业务量产，公司营收增速超越行业31pct 自主品牌持续发力，以旧换新、车企促销等因素助力 ………………………………