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华泰 | 港股策略:节后港股演绎进程展望

华泰睿思  · 公众号  · 证券  · 2024-10-07 08:00

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十一国庆长假内,恒指、恒生科技、纳斯达克金龙中国指数分别收涨7.6%、10.0%、11.4%,恒生AH溢价指数从节前的148收窄至134。在假期内,我们观测到外资对中国资产表现出更大幅度的配置兴趣,尤其是,主动配置型共同基金结束了长达15个月的持续净流出,开始转为净流入,尽管目前其净流入量还相对有限。结合外资对中国资产的欠配程度(资金供求)、政策响应速度、以及节内地产/消费数据,我们维持10月中旬前是趋势演绎窗口期的判断,可关注华泰港美股“超跌反弹”和“股东回报”配置组合 (《港股国庆长假“开门红”四问四答》(2024.10.03)) 。 点击小程序查看研报原文 核心观点 长假地产及消费高频数据呈现温和复苏 地产方面,9月29日结束当周、10月6日结束当周,30大中城市商品房成交面积同比均在-24%左右,较924新政前一个月水平(约-30 ………………………………

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