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机械满在朋|华锐精密公司点评:二季度业绩表现优异,盈利能力改善

国金证券研究  · 公众号  ·  · 2024-08-07 08:30
    

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金选·核心观点 事件 2024年8月5日公司发布24年中报,1H24实现营业收入4.1亿元,同比增长14.93%;实现归母净利润0.72亿元,同比增长15.35%。2Q24实现营业收入2.4亿元,同比增长16.17%,环比增长41.43%;实现归母净利润0.55亿元,同比增长42.82%,环比增长218.02%。 点评 公司数控刀片业务预计实现了“量价齐升”增长,显著带动公司业绩改善。 1Q24公司收入同比增长但归母净利润同比下降,我们认为主要由于公司产能利用率不足导致成本压力较大影响利润。2Q24公司毛利率显著改善达到46.39%,同比提升4.34pcts,环比提升24.58pcts,预计主要是由于数控刀片业务实现了“量价齐升”增长。其中“量升”主要来自于公司在成熟的经销体系基础上,进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度,公司技术开发能力及技术服务能力不断提升,与国内一些重点行业 ………………………………

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