跟踪 | 寻呼机爆炸带来的供应链安全再思考

主要观点总结

文章主要讨论了在全球分工背景下国产民用设备出海的新机遇以及供应链安全问题。包括国产设备在通讯终端、医疗和工业等行业的增长前景，科技行业的投资机遇和估值提升，以及终端品牌和零部件电子产品企业的出海策略。同时，也提到了供应链安全问题的启示，以及国产替代和公共安全的重要性。

关键观点总结

关键观点1: 国产民用设备出海成为新机遇

随着供应链安全问题的凸显，国产民用设备出海成为新的投资机遇，特别是在通讯终端、医疗和工业等领域，有望推动国内相关产业发展。

关键观点2: 科技行业的投资机遇和估值提升

投资者关注科技行业的稳定增长和估值提升机会，关注科技产品出海方向，科技行业的估值和增速基本匹配，未来一年可能见到更高的估值。

关键观点3: 终端品牌和零部件电子产品企业的出海策略

终端品牌通过本地化策略和海外产能建设实现出海，零部件电子产品企业主要通过海外产能建设和收并购进入海外市场，旨在满足目标市场需求、降低运营成本并提高市场竞争力。

关键观点4: 供应链安全问题的启示

黎巴嫩爆炸事件揭示了供应链系统的脆弱性，科技研究员关注如何避免类似情况发生，从战争威慑角度进行布局，同时重视公共安全领域。

关键观点5: 全球分工格局下的供应安全

随着供应安全意识的增强，全球分工格局发生变化，供应安全的重要性可能超过传统的发展和成本考虑。

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