当前科技板块选股思路

主要观点总结

本文主要介绍了近期选股思路及不同板块的热点及展望，包括电子板块、通信、计算机和传媒等领域。文中提到了不同板块的关键变化、趋势以及重点关注的个股。此外，也介绍了当前的投资环境以及政策对行业的影响。

关键观点总结

关键观点1: 电子板块当前状况及选股策略

由于微信公众号的乱序推送，建议订阅星标账户以获取及时资讯。当前对顺周期方向持谨慎态度，更关注全球创新和全球需求为主的方向，如AI和果链等。短期关注底部顺周期的品种，如模拟芯片、MCU公司以及安卓供应链等。当前市场可能迎来新的催化剂，如新产品的发布等。

关键观点2: 通信板块的焦点

关注三季报的业绩角度，特别是光模块板块的兴盛。关注四季度有哪些催化剂和边际变化大的板块和公司，如军工通信相关订单的恢复可能性等。

关键观点3: 计算机行业的变化与前景

看好金融it、恒生电子、困境反转的生活期板块以及国产替代等方向。全面看多计算机板块，短期最看好境外方向，主要关注游戏板块的游戏公司以及网安的发展等。

关键观点4: 传媒板块的投资逻辑

游戏是整个传媒板块中进攻属性最强的子领域。在整体反转过程中，游戏表现出相对较大的弹性。随着进入新的产品周期，游戏公司将迎来业绩的推动。除了游戏外，还关注品牌广告占比比较多的公司，以及未来可能会进行整合的公司。

文章预览

由于微信公众号试行乱序推送，您可能不再能准时收到推送。为了不与小韭菜失散， 请将“ 小韭菜的成长记录 ”点亮为星标账号，并常点文末右下角的“ 在看 ”。 当前科技板块选股思路 之前的过程中，因为在产业链里面调研，我们了解到整个行业的特别是顺周期相关的方向，整体的需求是会偏弱，包括像中银国际等等这些厂商在沟通8月份订单的情况来看，也是非常弱。 所以说对于四季度整体的展望，实际上来讲是相对悲观的，而且跟部分设计公司去沟通的话，大家的预期应该是四季度环比三季度可能是要下行的，所以说在这样的一个背景下，我们当前是我们之前有些刻意去回避顺周期相关的一些方向，我们当时推荐的方向其实主要还是以全球创新和全球需求为主的这样的一些方向对应的，包括像AI，包括像果链这样的一些品种。其实这几天 ………………………………