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【金融转型】孝感邮政:深化资配理念,提升发展效益

湖北邮政  · 公众号  ·  · 2025-01-24 16:50
    

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  今年以来,孝感市邮政分公司持续深化“为客户创造价值”的财富管理转型理念,做深客户分层经营,精准分析客户需求,以特色场景营销活动批量投教客户,推动理财、基金业务快速发展。截至1月23日,全市邮政本年基金有效销量新增2.37亿元,居全省第1位;理财有效销量新增5.74亿元,居全省第2位。   客户在线上、在场景里,就是不在网点。为此,该分公司以“两大靶向法”分析不同客群特征,制定契合客户专业化陪伴需求的特色场景活动,做实投资者教育。坚持定期开展“财富会客厅”“财富+X”活动,搭建客户投教活动体系,强化资产配置理念,以专项权益激励客户现场成交,鼓励客户“一键下单”。全市共开展场景营销活动215场,趣味骑行、新春跨年、温泉之旅、感恩观影等活动受到客户广泛好评。   孝感分公司整合产品、权 ………………………………

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