【2024年半年度报告点评/爱柯迪】2024Q2业绩符合预期，品类拓展+全球布局加速成长

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未经许可，不得转载或者引用。 投资要点 事件： 公司发布2024年半年度报告。2024年上半年公司实现营业收入32.49亿元，同比增长22.92%；实现归母净利润4.50亿元，同比增长13.62%。其中，2024Q2单季度公司实现营业收入16.07亿元，同比增长15.88%，环比下降2.14%；实现归母净利润2.18亿元，同比下降3.80%，环比下降6.04%。公司2024Q2业绩整体符合我们的预期。 2024Q2业绩符合预期，毛利率环比暂时承压。 收入端，公司2024Q2单季度实现营业收入16.07亿元，环比微降2.14%。从主要下游2024Q2表现来看：国内狭义乘用车批发销量615.46万辆，环比增长10.03%；北美汽车销量512.11万辆，环比增长9.55%；欧洲汽车销量460.46万辆，环比微增2.61%。毛利率方面，公司2024Q2单季度综合毛利率为27.66%，环比下降2.01个百分点，预计主要系2024Q2铝锭价格上涨+海运价格上涨所致。费用率方面，公 ………………………………