主要观点总结
本文主要介绍了OpenAI CEO阿尔特曼关于直播的计划，包括发布或演示的每场活动涉及主题以及关键日期，还强调了科技公司关于AI应用的激烈竞争。另外，在TMT领域，建议关注的投资机会包括AI+出海+卫星的核心标的，通信行业的增长趋势以及AI与各行业结合的发展趋势。同时，也介绍了集换式卡牌行业的增长趋势以及AI在各个领域的应用。此外，消费电子产业链也是本文关注的重点，包括苹果和安卓产业链以及具备全国产供应链能力的厂商等。
关键观点总结
关键观点1: OpenAI CEO阿尔特曼的直播计划涉及多个科技主题
阿尔特曼计划进行12场直播，包括发布或演示内容。这些活动将涵盖AI技术的不同应用领域。
关键观点2: TMT领域中的投资机会重点关注AI+出海+卫星的核心标的
包括海外线AI核心方向如光模块和光器，国产算力线如服务器和交换机等方向的核心标的。海风行业国内加速复苏和卫星互联网产业的良好机遇也被强调。
关键观点3: 通信行业的增长趋势和AI与各行业结合的发展
通信行业整体运行平稳，AI与行业的结合持续推进。AI新动能带动行业增长加速，光通信乘风而上。此外，AI算力激涌，通信行业延续高景气逐季度加速增长。
关键观点4: 集换式卡牌行业的快速增长和IP衍生品的关注度提升
集换式卡牌行业的市场规模快速增长，预计将以高复合年增长率继续增长。IP衍生品领域受到重视，建议关注相关公司。
关键观点5: 消费电子产业链的受关注度和投资机会
政策刺激和消费电子产品以旧换新的需求释放推动消费电子产业的发展。重点看好消费电子产业链，包括苹果和安卓产业链以及具备全国产供应链能力的厂商。
文章预览
近日，OpenAI CEO 阿尔特曼在社交媒体透露，接下来每个工作日将进行一场直播，总共12场直播，其中包括发布或演示。各大科技公司纷纷发布AI产品， AI应用竞争持续保持激烈态势。 12月3日， 天风研究TMT板块通信、电子、计算机、传媒 & 海外团队召开相关主题 电话会议 ，联合为您解读科技投资机会。 TMT建议关注标的组合 持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会： 1）海外线 AI 核心方向如光模块 & 光器，持续核心推荐。 2）国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。 3）海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。 4）近期卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。 建议关注：中际旭创（光模块）、源杰科技（光芯片）、盛科通信、彩讯股
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