海光信息2024H1预告点评：收入大超预期，利润符合预期【开源计算机】

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 评 论 1、 高度看好公司长期发展，维持 “买入”评级 我们维持公司 2024-2026 年归母净利润预测为 17.93 、 25.18 、 33.70 亿元， EPS 为 0.77 、 1.08 、 1.45 元 / 股，当前股价对应 PE 分别为 91.5 、 65.2 、 48.7 倍，考虑公司在国产 CPU 及 DCU 领域的领先及稀缺地位，维持“买入”评级 。 2、 Q2 收入大超预期，利润符合预期   公司发布业绩预告，预计 2024 年半年度实现营业收入 35.8-39.2 亿元，同比增长 37.08% 到 50.09% ；预计实现归母净利润 7.88-8.86 亿元，同比增长 16.32% 到 30.78% ；预计实现扣非归母净利润 7.26-8.21 亿元，同比增长 17.29% 到 32.63% 。其中， Q2 单季度预计实现营业收入 19.88-23.28 亿元，同比增长 37.06% 到 60.50% ；， Q2 单季度预计实现归母净利润 4.99-5.97 亿元，同比增长 14.02% 到 36.39% 。 2024Q2 公司营业收入超出市场预期，我们判断营收高速增长的主要原因 ………………………………