主要观点总结
本文是一份关于多个行业领域的周报总结，涵盖了金融、固收、通信、电新、建筑建材等行业的关键信息和市场动态。文章中包含了各行业的重要事件、财务总结、投资建议及相关标的，以及风险提示。
关键观点总结
关键观点1: 金融：市场结束下行趋势格局，进入最佳做多窗口期。
上周，股票市场出现大幅上涨，结合估值水平和行业配置模型，当前建议上调仓位。行业配置转向困境反转型板块，推荐消费医药、证券、计算机、地产等行业。
关键观点2: 固收：市场交易重心在于后续增量政策力度。
当前市场认为后续增量财政刺激力度至少2万亿，政策可能转向需求侧刺激。债市因此加速调整，预期资金利率中枢将保持在不显著低于OMO利率的水平。
关键观点3: 通信：AI新动能拉动行业增长。
通信设备行业自21年开始增速下滑后，已连续多个季度增速呈下降趋势，但23Q4开始反转恢复增长，预计AI成为行业增长新引擎。重点细分行业如光模块也呈现出加速增长态势。
关键观点4: 电新：阿特斯凭借全球化基因在光储市场实现高盈利。
阿特斯通过全球化战略平衡量和盈利，优先高盈利市场。公司在光伏和储能领域均有突出表现，是头部光伏企业中的领跑者。
关键观点5: 建筑建材：政策刺激加码，建材板块修复行情关注消费建材。
政策端持续加码，建材板块有望修复。关注降准降息政策预期下的建材板块修复行情，消费建材弹性首选。同时，水泥行业涨价带来利润弹性，关注涨价落实情况。
关键观点6: 中小市值企业：赤子城科技业绩喜人，收购少数股权助力未来发展。
赤子城科技24H1业绩亮眼，各产品数据表现突出。公司收购少数股权有望增厚归母净利润，助力未来发展。分析师预测公司收入和归母净利润将持续增长。
文章预览
金工|量化择时周报：关键指标上周触发，进入最佳窗口期 固收|10月债市怎么看？ 通信|AI新动能拉动行业23Q4反转后逐个季度加速增长 电新|阿特斯：全球化基因深耕光储高盈利市场 建筑建材周观点：全面看好投资链，重点关注弹性品种 金工|量化择时周报：关键指标上周触发，进入最佳窗口期 1 、上周， wind 全 A 周二击破 45 日均线， 市场立刻迎来大幅上涨，全周大涨15.13%，市值维度上，上周代表小市值股票的国证2000上涨14.24%，中盘股中证500上涨15.63%，沪深300上涨15.70%，上证50上涨15.13%。 2 、从估值指标来看， wind全A指数PE位于20分位点附近，属于较低水平，PB位于5分位点附近，属于极低水平，结合短期趋势判断，根据我们的仓位管理模型，当前以wind全A为股票配置主体的绝对收益产品建议上调仓位至90%。择时体系信号显示，均线距离-5.46%，绝对距
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