刚刚，拿下12亿订单，200家机构盯上，光伏又一匹黑马，浮出水面！

主要观点总结

文章分析了光伏周期内，设备厂订单依然旺盛的原因，并以帝尔激光为例，说明了其受益明显的原因。文章指出，光伏设备作为光伏的核心环节，具备极强的量价齐升逻辑，激光设备更是如此。帝尔激光作为典型的铲子型企业，具备多方面的优势，未来成长确定性强。

关键观点总结

关键观点1: 光伏周期下设备厂订单旺盛的原因

文章指出，尽管光伏行业整体处于周期中，但光伏设备方面的需求增长逻辑依然强劲，包括光伏整体装机增速高和N型技术的渗透。

关键观点2: 帝尔激光受益明显的原因

帝尔激光作为光伏设备的领军企业，受益于寡头优势、盈利强于对手、研发强以及第二曲线预期高等多方面的优势。

关键观点3: 帝尔激光的订单情况

帝尔激光新签订12.29亿订单，占到了2023年总营收的76%左右，显示了其未来业绩高增长的确定性。

关键观点4: 光伏新技术对设备性能的要求

N型技术的到来，对光伏设备的性能要求更高，这也为激光设备带来了新的增量空间。

关键观点5: 帝尔激光在AI领域的应用前景

随着AI的崛起，玻璃基板成为更适合AI芯片的新一代封装技术，帝尔激光正在积极布局这一领域，有望成为其第二增长曲线。

文章预览

挖矿，先富卖铲人。 这，绝对不是一句空话。 就拿本轮光伏周期来看，2024年上半年，通威股份、隆基绿能、晶澳科技等光伏大厂均陷入了大幅亏损，而迈为股份、奥特维、京山轻机等光伏设备企业，俗称的“铲子型”公司，业绩却依然保持稳定的增长，形成了冰火两重天的局面。 并且，这种局面还在强化。 就在10月8日，帝尔激光发布公告称，公司新签订12.29亿订单，占到了2023年总营收的76%左右，可见这笔订单的强悍，直接增强了未来业绩高增长的确定性。   这笔订单是全新的XBC电池激光工艺，而目前能生产BC电池的光伏巨头，主要就是隆基绿能和爱旭股份两家，至于是谁的订单，我们从产能规划上也能窥探一二。 数据显示，IBC激光设备价值量对应的规模大概是0.3亿元每GW，所以这笔订单对应着大概41GW左右的BC电池产能。 隆基绿能方面，目前已 ………………………………