信用周报：信用债延续调整态势，取消发行明显增加

文章预览

是新朋友吗？记得关注我们公众号哦 摘要 本周央行OMO转为大幅净回笼，资金面边际收敛，市场成交清淡，短期债市步入窄波动区间，周中交易商协会副秘书长徐忠在采访中提及“一些金融机构对央行提示风险存在误读”“央行对长期国债利率的风险提示，是为了遏制羊群效应导致长期国债利率单边下行可能潜藏的系统性风险，并未设置长期国债利率区间”等内容，市场做多情绪再起， 利率债收益率普遍下行，但信用债延续调整趋势，长端品种调整尤为明显，信用利差大幅走阔。 一方面，今年以来债券市场资产荒行情极致演绎，信用债的风险溢价与流动性溢价明显降低，表现为信用利差大幅收窄，多品种信用债收益率触及2021年以来最低水平，而反观部分主体的信用风险与成交流动性则改善程度有限，综合使得信用债的收益风险比明显降低。另一 ………………………………