【行业·计算机】郑宏达：投资确定性的业绩和合理的估值

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对于计算机行情的判断：下半年比上半年好 业绩的确定性和估值的合理性，成为目前投资计算机标的的判断标准，也是我们推荐标的重要参考。如果看明年 18 年计算机估值，则到了历史最底部，估值中枢又下降了一个台阶。业绩的确定性方面，随着中报的发出，三季度这个时间点，业绩更为明确。   安防是人工智能在中国落地的最大场景和第一应用 我们持续看好安防板块，一方面，新疆安防产业是今年最确定的板块投资，另一方面，长期看人工智能是安防监控行业发展的必然趋势，安防也是 AI 产业化应用最先发展起来的领域。今年政策的推进、“安防城市”工程的建设以及 PPP 项目的落地，将使得主要安防供应商在疆业务应收占比呈不断上升趋 ………………………………