小马智行开启招股：将成「全球Robotaxi第一股」，北汽、广汽等均参与认购

主要观点总结

小马智行递交红鲱鱼版招股书，计划于美国证券交易委员会（SEC）进行IPO。该公司是全球少数实现全无人驾驶的公司之一，引领Robotaxi商业化进程。本次IPO募资规模预计可达约3.78亿美元。小马智行已在国内多个城市投放Robotaxi，并与多家车企合作推动自动驾驶出租车量产化和服务落地。公司还计划将业务拓展至全球，并与多个合作伙伴共同推动无人驾驶出租车的商业化落地。本次IPO募资用途主要为自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓、自动驾驶技术持续研发和投入以及潜在战略投资和收购。

关键观点总结

关键观点1: 公司背景和IPO计划

小马智行是全球少数实现全无人驾驶的公司之一，计划进行IPO，发行1500万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 11美元至13美元。

关键观点2: 募资规模和用途

本次IPO募资规模预计可达约3.78亿美元，募集资金将主要用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓、自动驾驶技术持续研发和投入以及潜在战略投资和收购。

关键观点3: 业务进展和合作情况

小马智行已在全国范围内投放了250多辆Robotaxi，并与多家车企合作推动自动驾驶出租车量产化和服务落地。公司还计划将业务拓展至全球，并与多个合作伙伴共同推动无人驾驶出租车的商业化落地。

关键观点4: 财务状况

红鲱鱼版招股书更新了小马智行今年前三季度的财务数据，整体营收同比增长85.5%，各项业务营收均呈现上涨态势。

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全球极少数实现全无人驾驶，真正引领全球Robotaxi向大规模量产和商业化进程的公司。 本文为IPO早知道原创 作者｜Stone Jin 微信公众号｜ipozaozhidao    据IPO早知道消息，Pony AI Inc.（以下简称“小马智行”）于美东时间2024年11月14日向美国证券交易委员会（SEC）递交红鲱鱼版招股书。这意味着，小马智行即将正式成为“全球Robotaxi第一股”。 小马智行计划在本次IPO中发行1500万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 11美元至13美元，承销商另享有225万股ADS的超额配售权。其中， 北汽集团和新加坡交通运营商康福德高将作为基石投资者参与小马智行的本次IPO发行 ——前者有意认购至多价值7035万美元的ADS，后者有意认购至多价值450万美元的ADS。 此外， 小马智行还将同步进行约1.534亿美元的战略定向增发，包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个 ………………………………