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本周重点推荐： 新质生产力方向 ： 包括TMT、新能源汽车、电力设备、机械、医药等。 短期受 益春节消费推高景气度方向 ： 食品饮料、传媒院线。 电子： AI大模型持续升级，继续看好AI受益产业链。预测OpenAI视频生成模型Sora及Gemini 1.5 AI 模型对AI芯片的需求大幅提升，Ai芯片、HBM芯片、Ai服务器、光模块/光芯片及交换机等相关产业链持续受益，看好重点受益产业链。今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR/VR/MR创新有望带来新应用，激发新的需求，中长期来看，Ai有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好Ai驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。 计算机： 对当下位置的板块不悲观。人工智能、数据要素、华为产业链、信创、出海等都在持续进化和落地，春节期间海外AI领域进展明显，国内对新质生产力
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