主要观点总结
本文介绍了在金秋十月电子行业表现亮眼的情况，特别是上半年电子行业的增长趋势以及下半年有望继续保持的表现。文章提到了电子行业的三个主要逻辑：周期回暖、AI带动和国产替代。同时，也分析了具体公司的业绩和竞争优势，如全志科技、澜起科技、三环集团等。文章还探讨了AI和新能源汽车对电子元件的需求增长情况。
关键观点总结
关键观点1: 电子行业表现亮眼，上半年增长趋势显著。
文章中提到了电子行业的整体表现，指出上半年电子行业实现了营收增长和大部分公司盈利。
关键观点2: 电子行业的增长得益于三个主要逻辑：周期回暖、AI带动和国产替代。
文章详细解释了这三个逻辑的背后原因和影响因素，包括国内智能手机出货量、半导体销售额的增长，以及AI算力需求等。
关键观点3: 具体公司的业绩和竞争优势分析。
文章提到了全志科技、澜起科技等公司的业绩表现，并分析了三环集团在产品、盈利和客户方面的优势。
关键观点4: AI和新能源汽车对电子元件的需求增长情况。
文章指出AI和新能源汽车是电子元件的增量市场，对MLCC等电子元件的需求持续增长。
关键观点5: 文章最后提到了公众号「股通宝」，分享短线题材方向和分析。
文章结尾推荐了一个公众号，供读者获取更多相关领域的资讯和分析。
文章预览
金秋十月，又到了三季报披露的时候。 哪些公司将交出亮眼的成绩单呢？ 从 2024 年上半年的情况来看，电子行业是表现最好的，整体营收同比增长 15% ，近 8 成公司实现盈利 。 其中，全志科技、澜起科技、韦尔股份、瑞芯微等均实现 500% 以上的业绩增速。 这主要得益于三重逻辑： 一个是周期回暖。 截至 2023 年底电子行业去库存已经基本完成。 2024 年上半年回暖趋势显著，国内智能手机出货量 同比增长 7.35 % ，半导体销售额 同比增长 25.28% 。 一个是 AI 带动。 AI 爆发后，算力成为一门“卖铲子”的好生意。芯片、光模块、 AI 服务器等销量均因算力基础设施建设而飙升。 不光英伟达、中际旭创、浪潮信息、工业富联等公司实现了估值和业绩的戴维斯双击，整个产业链也被带动起来。 这也是为什么沪电股份、世运电路即使在 PCB 行业下行时还能
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