假如台积电断供先进制程 利好国产替代的芯片代工？

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上周传台积电将断供我7nm的AI相关芯片，先不管这事靠不靠谱，假如是真这是否利好国内foundry，笔者认为从产业上来看，短期之内似乎没有任何利好，长期来说对我国的国产化替代进程将会加快，这一点是毋庸置疑，从股票投资层面上来看，短期对相关国产替代企业没有啥业绩帮助，只有信心层面或者宣传炒作层面的作用。 假如台积电停止供货的7nm及以上先进制程，这同样是目前国内欠缺并急需的制程，首先产能很小而且早已经满产，即便可以提价，对于整体营收与利润也是杯水车薪，笔者计算如果国内先进制程提价10%，对于明年利润也仅仅是不到是10亿的提升水平。 目前既有产能太少，连着急推出的M70手机从9月一延再延到11月发布，12月才能拿到货这样的事实来看，国产先进产能实在是捉襟见肘，另外由于产能非常有限，手机SOC的芯片未来还得 ………………………………