光模块需求释放 AI应用持续迭代拉动AI算力

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点击即可收听全部内容 光模块是 光通信中实现光电转换的核心器件，能够大幅提升算力的 使 用效率 。近日，由于科技巨头订单增加， 2 025 年 800G光模块的出货量较市场预期有所上修。 受此消息刺激，叠加美股 AI公司表现活跃，A股光模块近期迎来上涨。 我们对AI产业链维持中性偏乐观的观点。随着AI需求的不断增长，AI产业链受益明确，而光模块是其中的代表领域。2024年800G和1.6T的光模块总量已相对明确。2025年，除了800G光模块的出货量上修，1.6T光模块也将迎来放量。截至目前，虽然产业链下游没有需要付费的刚需场景，但Sora、Kimi、GPTo等应用的问世，不断令人眼前一亮，AI应用不断拓展其深度和广度，实现了较为扎实的迭代。相比2023年，AI应用打开的想象空间比之前更大。 此外，GPU巨头英伟达对于二季度的业绩指引超出市场预期，并表示B系 ………………………………