讲了个超大叙事

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今天A股上证指数 跌破3400点整数关口，成交量放大到2.07万亿，三市共920家上涨，4410家待涨，平均股价下跌1.72%。 有一些人在对比新闻播报与通稿中，发现了有些积极表述被删除。 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 当然也有些人被小作文牵着走，认为是会议不及预期导致的。 ‍ 在慢牛中要看趋势，不要看短线。 ‍ ‍ ‍ 今天下跌并不改判断。 当然能够避免短线波动更好。 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 美股博通大涨21%。 CEO Hock Tan给出的 2027年AI收入600-900亿美金SAM （serviceable adressable market）。这 意味着从今年到2027年，AI收入（AISC+网络）几乎每年翻倍。 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 博通的三大客户谷歌、Meta、字节每家都将在2027年达到200-300亿美金的AI芯片采购需求（ASIC+网络）。 而微软下一代项目给了Marvell，且承诺给的相当大。 就目前信息来看，推理场景的多样性会给ASIC更多机会。 以后可 ………………………………