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核心观点 全球算力需求持续释放，H20出货量或可达百万片 。 1 ）H20作为中国市场的人工智能芯片之一，在近期已开始吸引互联网等企业的采购，其背后以CUDA为代表的英伟达生态，在未来相当一段时间内，或仍将占据主导地位。2）根据研究机构SemiAnalysis预测，2024年有望交付超过100万颗H20芯片，供应量有望持续增长。FY2024Q1，英伟达中国大陆地区营业收入已达到24.91亿美元，环比提升28.01%，同比提升56.67%，营收快速回升，或亦验证了放量趋势。 各地智算建设加速落地，拥抱人工智能大浪潮 。 1 ） 近两周来看，黑龙江、聊城、金华、利川等地均放出智算建设大订单，投资规模从2.59亿元至40.27亿元不等；另外，中国电信同样推动了《服务器（2024-2025年）集中采购项目》，共13个标包，156000台服务器，其中包括GPU服务器13135台，各地智算建设加速落地。2
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