具身智能2024：有什么新变化，谁还在牌桌上？

主要观点总结

该文章回顾了关于投资具身智能行业的多个关键点，包括技术进展、商业化情况、成本、政策支持和产业链新玩家等方面。文章总结了海内外技术发展的最新进展，商业化的实际情况，成本下降的速度，政府政策的支持力度，以及新进入这个行业的玩家的情况。

关键观点总结

关键观点1: 技术进展

文章概述了海内外头部玩家最新的技术进展，包括机器学习方式的最新趋势，数据的重要性以及具身大模型的迭代情况。

关键观点2: 商业化情况

文章讨论了具身智能行业的商业化情况，特别是海外和国内的商业化进展，包括机器人产品的发布和订单情况，以及商业化的难点和挑战。

关键观点3: 成本问题

文章讨论了具身机器人的成本问题，包括BOM（物料清单）下探的速度，以及不同厂商的定价策略。

关键观点4: 政策支持力度

文章介绍了政府对具身智能行业的支持情况，包括各地设立的产业基金和创新中心，以及政策对行业发展可能产生的影响。

关键观点5: 新玩家入场

文章分析了新进入具身智能行业的玩家的状况，包括产业玩家、创业公司以及跨界企业的情况，如小鹏汽车、华为、宁德时代等。

文章预览

8月末的时候，发光果壳儿分享过一篇《 万字长文：为什么要投资具身智能？附头部国内创业公司清单 》，接近年末，我们再次回顾了这个行业。 当时我们留下了一系列的问题，时至今日，我们想看看有哪些是得到进一步验证，有哪些仍是未知数。 当时留下的问题回顾： 1） 关注海外技术进展 ：关注多模态大模型、VLM训练方式、3D建模、动作模型、sim2real、数据配比及获取方式、触觉模态的加入等 2） 商业化（24年预期 vs 实际） ：海外看tesla（进tesla汽车产线）、Figure AI（进宝马产线）、1x（第一代轮足已经入医院后勤、安保，远期2C家庭）等等；国内看头部厂商 3） 成本 ：降本主要靠设计定型后大规模量产，目前行业最低BOM方案为9.9w，有望行业整体BOM迅速下探 4） 政策 ：北京/上海/深圳都在争取机器人产业集聚，涉及税收/场地支持、资金支持、 ………………………………