智算产业全产业链发展研究报告 2025

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一、智算产业链发展 1、智算产业链初步形成，生态集聚效应不断增强 图1 智算产业链图谱 目前，我国智算产业链已经初步形成，涵盖由芯片、软件、硬件供应商构成的上游产业，由云商、电信运营商、第三方数据中心服务商等构成的中游产业，以及由互联网、交通、金融、工业等行业等用户构成的下游产业。 （一）上游：AI 芯片领域形成多方竞争格局 1) GPU、FPGA 技术壁垒高，迅速形成寡头格局 。英伟达（NVIDIA）凭借NVLink、NVSwitch 等集群性能优势以及良好的CUDA 生态，成为全球GPU 主要供货商，其A100 芯片占据了数据中心GPU 市场90%以上的份额。 据IDC 数据，预计到2025 年GPU 仍将占据AI 芯片8 成市场份额。同时赛灵思（Xilinx）和英特尔（Intel）已在FPGA 领域形成双寡头格局，市场份额占比约90%。 2) TPU、NPU 逐渐兴起，呈现“百家争鸣”态势。 以TPU、NPU ………………………………