海思产业链（附成分股）

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( 网络纪要，审慎参考， 仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 海思链全线大涨，重视全连接大会催化 近期海思链反响热烈，尤其以代理商环节为最，多个标的连续涨停。 从行业角度看，上半年华为/海思链回调已久，估值处于低位，相比前期热点的果链/算力链更有性价比； 从短期催化看，9.9海思全连接大会将官宣海思出笼，扩大对外销售芯片种类以及规模，将直接带动产业链。 从各环节节奏看，代理环节首先走出行情，一方面有市场肌肉记忆，同时海思芯片种类增加，更需要代理商进行推广。目前上游制造环节刚开始反应，有望接力代理行情。 建议重点关注海思产业链： EDA：华大九天 上游设备：北方华创、中科飞测、富乐德、新莱应材、长川科技、精测电子等 上游材料：兴森科技、德邦科技、华海诚科、艾森股份、 ………………………………