主要观点总结
本文介绍了AI带来的三个新变化：无人驾驶、低空经济、消费电子，以及这些变化对PCB行业的影响。文章指出，AI的带动使得无人驾驶和低空经济商业化落地时间缩短，消费电子行业也迎来了新的机遇。在此背景下，PCB行业作为电子行业的基础，其需求量将最先释放，尤其是PCB企业的业绩将成为电子行业冷暖的最先指标。文章还介绍了PCB公司的选策略及世运电路的优势。
关键观点总结
关键观点1: AI带来的三个新变化及影响
无人驾驶方面，百度萝卜快跑出租车和特斯拉Robotaxi的发布，使得无人驾驶需求旺盛；低空经济方面，国内低空领域头部企业组建西南首家低空试验测试中心，为商业化落地进行最后测试；消费电子方面，苹果出货量目标上调及新iOS系统的发布，给复苏的消费电子行业带来利好。
关键观点2: PCB行业的重要性及逻辑
PCB作为电子行业之母，是一切电子器件的基础，下游应用非常广泛。在AI的带动下，新的换机潮有望开启，PCB行业将率先受益。此外，PCB企业业绩成为电子行业复苏的最先指标，主流PCB企业分为华为链、苹果链和英伟达链三个方向。
关键观点3: PCB公司的选择策略及世运电路的优势
从产业链供给端看，PCB公司分为不同方向。在需求端看，AI是核心，尤其是英伟达链企业释放订单最快最大。世运电路具备多重需求端逻辑，包括AI、汽车、机器人、光伏等，业绩弹性预期更好。
文章预览
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