【2024半年报点评/沪光股份】核心客户放量，Q2业绩量利齐升

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未经许可，不得转载或者引用。 投资要点 公告要点： 公司发布2024年半年度报告，业绩符合预期。2024H1实现营收34.2亿元，同比+142%，归母净利润2.55亿元，同比扭亏，扣非归母净利润2.45亿元，同比扭亏。其中24Q2实现营收18.9亿元，同环比+149%/+23%，归母净利润1.5亿元，同比扭亏，环比+53%，扣非归母净利润1.5亿元，同比扭亏，环比+58%。 核心客户放量，产能利用率提升驱动业绩量利齐升。 1）2024 Q2公司营收同环比高增，24Q2核心客户赛力斯产量同环比+747%/+14%，上汽大众产量同环比分别+2%/+7%，特斯拉产量同环比-4%/+5%，理想产量同环比分别+11%/-5%，赛力斯产量大幅提升，尤其是问界M9在24Q2产量环比显著增加，推动公司重庆工厂产能利用率提升，24H1公司重庆工厂实现营业收入19.9亿元，实现净利润1.1亿元，净利率为5%，同比+5pct。 规模效应驱动季度毛利率再上 ………………………………