主要观点总结
文章概述了市场冲高回落,轮动调整的情况,并重点介绍了风电、光伏、科技板块(尤其是半导体芯片)和医药板块的发展态势。指出了不同板块的增长机会和关注焦点,并给出了相关行业的投资方向和建议。
关键观点总结
关键观点1: 市场概况
市场冲高回落,继续轮动,华为产业链和AI产业链出现调整,而光伏、风电和消费依然强势。在牛市环境下,个股波动和板块轮动将更加激烈。
关键观点2: 风电板块
预计25年国内陆风装机将增长25%,海风装机增长50%。海缆领域的龙头东方电缆被最看好。整体而言,风电板块在25年属于业绩大年。
关键观点3: 光伏板块
国内政策持续发酵,新一轮供给侧改革可能将限制硅料的产能。通过调整电力配额,可以促进硅料价格触底回升。值得关注的方向包括硅料通威股份、隆基绿能等。
关键观点4: 科技板块
中长期维度看,科技板块仍是主线。尤其是半导体芯片领域,全球处于一轮AI产业周期,海内外相关公司都在上涨。科创50增强ETF和科创100ETF基金是投资芯片半导体的好选择。
关键观点5: 医药板块
医药板块也是看好的方向,特别是创新药市场还有3-5倍增长空间。头部药企已经实现产品出海销售,有望进一步打开国际市场。
文章预览
市场冲高回落,继续轮动,下午华为产业链和AI产业链出现比较大的调整,低位的光伏,风电,消费依然强势。 牛市环境下,个股波动会更加激烈,板块轮动也会更剧烈,比较好的策略选几个比较好的方向蹲着等风来,反复追高大概率被市场持续打脸。 ...... 风电板块,最近召开了2024年风能展,市场对25年国内风电装机有了一个比较清晰的判断,25年国内陆风装机应该会达到100GW,相比24年的80GW有25%的增长,海风装机达到12GW,相比24年的8GW有50%的增长。 25年应该是国内风电景气度比较高的一个年份,加上出口欧洲,东南亚等地区的海风订单逐步落地,25年属于风电板块的业绩大年,最看好的还是海缆领域的龙头东方电缆。 ...... 光伏板块,国内政策持续发酵,有传闻说新一轮供给侧改革即将落地,可能先大幅限制硅料的产能,通过硅料控制光伏主产业
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