主要观点总结
文章概述了市场冲高回落，轮动调整的情况，并重点介绍了风电、光伏、科技板块（尤其是半导体芯片）和医药板块的发展态势。指出了不同板块的增长机会和关注焦点，并给出了相关行业的投资方向和建议。
关键观点总结
关键观点1: 市场概况
市场冲高回落，继续轮动，华为产业链和AI产业链出现调整，而光伏、风电和消费依然强势。在牛市环境下，个股波动和板块轮动将更加激烈。
关键观点2: 风电板块
预计25年国内陆风装机将增长25%，海风装机增长50%。海缆领域的龙头东方电缆被最看好。整体而言，风电板块在25年属于业绩大年。
关键观点3: 光伏板块
国内政策持续发酵，新一轮供给侧改革可能将限制硅料的产能。通过调整电力配额，可以促进硅料价格触底回升。值得关注的方向包括硅料通威股份、隆基绿能等。
关键观点4: 科技板块
中长期维度看，科技板块仍是主线。尤其是半导体芯片领域，全球处于一轮AI产业周期，海内外相关公司都在上涨。科创50增强ETF和科创100ETF基金是投资芯片半导体的好选择。
关键观点5: 医药板块
医药板块也是看好的方向，特别是创新药市场还有3-5倍增长空间。头部药企已经实现产品出海销售，有望进一步打开国际市场。
文章预览
市场冲高回落，继续轮动，下午华为产业链和AI产业链出现比较大的调整，低位的光伏，风电，消费依然强势。 牛市环境下，个股波动会更加激烈，板块轮动也会更剧烈，比较好的策略选几个比较好的方向蹲着等风来，反复追高大概率被市场持续打脸。 ...... 风电板块，最近召开了2024年风能展，市场对25年国内风电装机有了一个比较清晰的判断，25年国内陆风装机应该会达到100GW，相比24年的80GW有25%的增长，海风装机达到12GW，相比24年的8GW有50%的增长。 25年应该是国内风电景气度比较高的一个年份，加上出口欧洲，东南亚等地区的海风订单逐步落地，25年属于风电板块的业绩大年，最看好的还是海缆领域的龙头东方电缆。 ...... 光伏板块，国内政策持续发酵，有传闻说新一轮供给侧改革即将落地，可能先大幅限制硅料的产能，通过硅料控制光伏主产业
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