课程回顾 |《财富管理与基金投资顾问》第八讲：《券商财富管理商业模式再造》

主要观点总结

本文介绍了上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》系列课程第八讲《券商财富管理商业模式再造》的内容。课程由东方证券财富管理委员会客群发展总部负责人葛伟民主讲，内容涵盖财富管理的背景、行业发展历程与趋势、券商投顾业务与财富管理数字化等方面。课程面向多所高校开放，受到广泛欢迎。葛伟民还介绍了传统经纪业务困境和财富管理业务的重要性，指出行业面临的挑战和转型的必要性。课程旨在帮助学生完善知识结构，拓展就业渠道，培养其宏观洞察能力、微观实践能力、人际沟通能力，提高职业基础素养。

关键观点总结

关键观点1: 课程内容和主讲人介绍

课程由东方证券财富管理委员会客群发展总部负责人葛伟民主讲，内容涵盖财富管理的背景、行业发展历程与趋势、券商投顾业务与财富管理数字化等方面。

关键观点2: 课程的重要性和目标

课程旨在帮助学生完善知识结构，拓展就业渠道，培养宏观洞察能力、微观实践能力、人际沟通能力，提高职业基础素养。这也是上海财经大学与东方证券推动投资者教育纳入国民教育体系的具体实践。

关键观点3: 行业现状和面临的挑战

葛伟民介绍了传统经纪业务困境和财富管理业务的重要性，指出当前行业面临的挑战，包括全球经济不确定性增加、需求端风险偏好多元化与金融产品供给不匹配、监管改革持续推进等。

关键观点4: 课程对求职者的建议

葛伟民鼓励同学们增强从事财富管理行业的信心，对行业保持足够的热情并进行沉浸式研究。他提到券商可以通过智能投顾的发展助力提升市场份额和服务质量。

文章预览

券商财富管理商业模式再造 《财富管理与基金投资顾问》系列课程第八讲 11月12日，上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》第八讲《券商财富管理商业模式再造》由东方证券财富管理委员会客群发展总部负责人葛伟民先生主讲，从财富管理的背景、财富管理的行业发展历程与趋势、券商投顾业务与财富管理数字化四个部分展开了生动而专业的分享。在演讲尾声，葛伟民先生与同学们就行业相关互动问答，紧扣数字化对同学们将来的职业发展与应具有的素质提出了洞见。 本课程于今年成为上海财经大学财富管理专业必修课程，同时面向上海财经大学、复旦大学 、华东政法大学、东华大学、上海外国语大学、华东师范大学、上海国家会计学院等多所高校学生开放，广受校内外学生欢迎。 ▲葛伟民老师授课现场 在课程上半程 ………………………………