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1、供求错配,价格飙升在即。 美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。 纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡,华硕等显卡合作方也同步下架非公版4090显卡。核心渠道分析第三方4090显卡价格还将持续大幅提升。 3、算力租赁涨价在即,单位盈利有望翻倍式提升。 据恒润/莲花/中贝/商汤等表示,从禁售开始,租赁价格近期将显著提高。 测算: (1)涨价前-目前
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