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电子樊志远|三环集团公司点评:业绩超预期,高容节奏加速有望涨价

国金证券研究  · 公众号  ·  · 2024-07-22 08:29
    

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金选·核心观点 业绩简评  7月18日,公司发布半年度业绩预告,预计24H1实现归母净利润9.50-10.97亿元,同比增长30-50%;实现扣非净利润8.54-9.68亿元,同比增长50-70%。Q2,公司实现归母净利润5.17-6.64亿元,同比增长26-62%,环比增长19-53%;实现扣非归母净利润4.76-5.90亿元,同比增长45-79%,环比增长26-56%。  经营分析  业绩超预期,MLCC高容加速发展发展。Q2单季度利润同、环比大幅增长,各个业务都在改善,消费电子、光通信等下游行业需求持续改善,同时,公司MLCC产品市场认可度不断提高,下游应用领域覆盖日益广泛,销售同比有较大幅度增长,MLCC高容进展加速,产品占比提升。  被动元件整体景气度稳中向好,后续可能出现涨价。需求端目前家电、AI服务器比较旺盛,消费、安防、车规、工控需求比较稳定,Q2国产厂商稼动率较高,产业链库存多季度 ………………………………

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