主要观点总结
本文分析了全球半导体产业的趋势，包括市场复苏、东南亚投资加速、技术创新、美国打压、中国产业恢复高速增长、国产替代、行业投资吸引力减弱等方面的情况，并提供了重点关注名单。
关键观点总结
关键观点1: 全球市场逐步复苏
2024年全球半导体产业增速超过两位数，平均预测增速在13%-15%左右，规模超过6000亿美元。
关键观点2: 东南亚投资加速
东南亚吸引了全球半导体企业的投资、研发和制造布局，基于年轻化的人口结构、增长的互联网群体、充足的劳动力资源和消费潜力。
关键观点3: 技术创新呈现二元格局
2024年先进工艺有望首次进入埃米时代，新技术面临量产考验，大模型需求推动高带宽内存加速迭代，混合键合热度渐起，形成中美二元格局，中国加速创新。
关键观点4: 美国打压持续
美国政府对中国半导体产业的打压和出口管制保持高压状态，可能涉及先进算力、新能源汽车等领域，影响中日半导体企业研发布局。
关键观点5: 中国产业恢复中高速增长
2024年中国半导体产业有望恢复到中高速增长状态，部分企业通过高性价比产品出海，成为产业增长的另一关键引擎。
关键观点6: 国产替代进入平台期
国产替代边际效应减弱，进入平台期，部分供应链关键领域取得突破，国产设计企业与制造产线加速协同，为自主生态建设打开新格局。
关键观点7: 行业投资吸引力减弱
半导体企业整合加速，并购机会增多，资本市场对特定领域热度不减，如车规半导体、先进封装等。
关键观点8: 需求逐步释放
2024年二季度后，半导体需求复苏，新兴领域如ai推理芯片、高端mcu等出现规模化需求，国防、军事等领域市场规模保持高成长性。
关键观点9: 技术发展与创新
人工智能、高效能运算推动半导体技术进步，如ai芯片、存储技术及先进封装技术不断发展创新。
关键观点10: 重点关注名单介绍
介绍了盛景微、中晶科技、寒武纪-U、上海贝岭、中微半导等公司的主营业务和亮点。
文章预览
全球市场逐步复苏：根据gartner、idc、wsts等全球市场机构预测，2024年全球半导体产业增速将超过两位数，平均预测增速在13%-15%左右，规模超过6000亿美元。不过，市场需求仍不强劲，整体增长动力有限，特别是代工制造、汽车半导体、模拟芯片及功率半导体等领域在2024年上半年可能面临较大挑战。 东南亚投资加速：在各国对半导体供应链安全要求不断升级的背景下，东南亚的重要性日益提升。其年轻化的人口结构、增长的互联网群体、充足的劳动力资源和消费潜力，吸引了全球半导体企业的投资、研发和制造布局。中国企业也基于“避险”意识和海外市场拓展决策，加大在东南亚的研发布局。 先进国家补贴兑现缓慢：美国芯片法案的进度大幅延迟，德国对英特尔、台积电等厂商的补贴承诺也因联邦预算推迟而可能无法履行。加上全球半导体需求
………………………………
