拐点来了，A股唯一芯片大白马，估值缩水70%，利润剧增80%，60家机构回归！

文章预览

回暖，这次是真的。 最近，芯片半导体又出现两个明显的回暖信号。 一个是，最新数据显示 ，5月份日本芯片设备销售额突破4009亿日元， 同比大增27%，并且 创了19个月来最大增幅。半导体设备销售的激增，代表了芯片下游需求的旺盛。 一个是， 统计数据 来看 ， 存储芯片厂商2025年的 HBM订单都被预订一空，其中SK海力士、美光的HBM 订单在2025年已经饱满。 所以，在AI爆发以及新一轮换机潮带动的消费电子复苏下，芯片半导体迎来新一轮景气度回升周期，龙头企业也进入新一轮补库存周期。 这其中，最先释放订单的就是上游芯片，其实从北方华创、中微公司等设备龙头的业绩稳定性上也能感受到复苏的迹象了。 芯片主要分为模拟芯片和数字芯片两大类； 模拟芯片主要是处理声音、光线、温度等模拟信号的，其中包括电源管理芯片、信号链芯片、 ………………………………