【开源传媒互联网|点评】行动教育：高分红策略延续，Q4培训旺季或拉动业绩增长

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本报告摘自： 《 开源证券_公司信息更新报告_行动教育（605098.SH）：高分红策略延续，Q4培训旺季或拉动业绩增长_传媒互联网团队_20241023 》 研报首发时间：2024年10月23日  核心观点 · 2024Q3收入持平，利润保持增长，看好公司拓客能力，维持“买入”评级 2 024Q3公司营业收入为1.73亿元（同比+0.27%），归母净利润为5841.1万元（同比+5.74%），毛利率为75.4%（同比-4.2pct）；2024年前三季度实现营业收入5.63亿元（同比+22.1%），归母净利润为1.95亿元（同比+21.1%），毛利率为75.9%（同比-2.9pct），三季度为公司淡季，收入同比稳健，环比承压。我们看好公司大客户持续拓展及旺季到来驱动业绩成长，维持盈利预测，预测2024-2026年归母净利润分别为2.82/3.38/4.19亿元，对应EPS分别为2.37/2.83/3.52元，当前股价对应PE分别为15.6、13.1、10.5倍，维持“买入”评级 。 2 024Q3加 ………………………………