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证券研究报告 | 公司点评报告 2024 年 08 月 30 日 签约客户可长按扫码阅读报告： 24Q2收入/归母净利润同比-3.02%/-9.75%，今年是公司主动控速调整、回归管理本质的一年，重新深耕省内，加强下沉市场陈列、主动控货维护价盘，结合绵柔年份老酒战略重塑品牌形象。同时公告2024-2026年现金分红回报规划，每年度的现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的70%且不低于人民币70亿元（含税）。 报告正文 24Q2收入/归母净利润同比-3.02%/-9.75%。 公司披露半年报，24H1实现收入/归母净利润/扣非归母净利润228.76/79.47/79.41亿元，分别同比+4.58%/+1.08%/+2.96%，单Q2实现收入/归母净利润/扣非归母净利润66.21/18.92/18.91亿元，分别同比-3.02%/-9.75%/-7.65%。单Q2现金回款49.06亿元，同比下降11.96%，期末合同负债39.38亿元，同比下降26.02%。 梦6+控货稳价，水晶梦加大宴
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