聚焦 | 海外TMT外资观点-第35周汇总 (24/08/18~8/25) 鸿海/兆易/TI/海力士/PANW/英伟达/快手

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公众号原则： 多聊市场的想法，少聊自己的想法 公众号范围:   海外TMT/中概/宏观策略/衍生品 24/08/25 鸿海Hon Hai(2317.TW): 管理层沟通要点 高盛 (A. Chang, 24/08/21)   高盛指出，鸿海管理层在8月21日的台湾ODM日电话会议上表达了对AI服务器业务的积极态度。预计2024年第三、四季度AI服务器的收入将继续环比增长，并计划在2024年底前开始小批量生产全机架AI服务器(Full Rack AI Server)，2025年进入量产和出货量增长阶段。 在液冷业务方面，客户对高计算能力解决方案的需求使得液冷市场前景看好。鸿海计划自主开发关键组件，并已获得客户的积极反馈。此外，电动车业务也在稳步推进，预计将在2025年上半年开始新款乘用车的生产，并与一家日本汽车OEM签署了谅解备忘录，目标是在2024年底前敲定合同细节。 欣兴Unimicron(3037.TT) :  Unimicron 3Q24展望乐观，受益于AI需 ………………………………