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( 网络纪要，审慎参考， 仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 国金化工-台光电供应链稀缺标的-东材科技现价推荐！ 🌟高多层PCB或为GB200（Ultra） NVLink switch tray主要方案，台光电及其相关产业链充分受益，强烈建议关注东材科技，当前对今明年估值仅为17、12倍。 1、根据近期的产业链调研反馈，我们了解到英伟达在GB200（Ultra） NVLink switch tray上会有传输结构的变化，当前正在测试及考虑使用高多层PCB方案来替代原有HDI+铜线方案。我们认为，英伟达有这样的结构变化考量主要基于以下几点：1）当前HDI产能及良率严重不足，无法满足后续大规模出货的需求；2）铜链接使用数量较大，遇故障问题后，检查更换难度巨大。3）高多层PCB方案在当前可靠性较高。 2、当前英伟达NV Link switch tray板材方案主要是以M2+M7材料为主，主要使用
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