天风MorningCall·0829 | 总量-每周论势/电子-智能硬件及折叠机

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总量|天风总量每周论势2024年第30期——天风总量联席解读（2024-08-28） 电子|周观点：智能硬件及折叠机密集发布，看好折叠屏产业链、大模型商用及AI硬件多元创新 总量|天风总量每周论势2024年第30期——天风总量联席解读（2024-08-28） 1 、宏观：从 7 月的平衡表态转向迄今为止最鸽派的发言 鲍威尔在杰克逊霍尔会议的发言坚定地传达了政策转向的信号。虽然没有明确抗通胀已经完成，但是全文对于通胀展望着墨极少，体现出联储将更加专注于充分就业的目标。 2 、策略：新高与新低 行业配置建议：把握消费板块波动率阶段放大机会，长期仍看“耐心资产”等待地量之后的波动放大，把握消费阶段大波动：首先，8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性；第二，内需类消费板块在24H2可能反复的海外衰退交易+美国大选交易中相对出 ………………………………