【华泰科技】通信周报：AIDC高景气，关注产业链投资机遇

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本周观点 市场方面，上周通信（申万）指数下跌9.95%，同期上证综指下跌5.55%，深证成指下跌7.16%。我们看到，AI应用正在显著带动AIDC板块需求提升，海内外AIDC产业进入高景气周期：据CNBC报道，美东时间周五微软在官网博客发布文章表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元；国内方面，截至24年12月，字节豆包MOU超过7000万，在AI应用端带动下，国内AIDC板块新一轮的景气周期或已开启。建议关注AIDC产业链投资机遇。 周 专 题：AI应用带动AIDC高景气，关注产业链投资机遇 在AI需求高速增长的海外市场，数据中心行业已进入“快速扩张”的高景气周期，单机柜租金及机柜利用率持续上涨。 据JLL统计，截止2024H1，美国在运营数据中心总容量为12GW，较2020年在运营容量增长一倍，CAGR达到21%。而与此同时，美国正在建设/计划建设的数据中心容量分 ………………………………