KinderCare冲刺纽交所：最高募资超6亿美元 路演PPT曝光

主要观点总结

KinderCare Learning Companies更新招股书，预计2024年10月9日在纽交所上市。发行价为23美元到27美元，最高募资6.48亿美元。此次IPO将是新任首席执行官Paul Thompson的首批重大举措之一。KinderCare在筹备多年后面向市场推出IPO，面临营收增长和净利下降的情况，亟待通过上市缓解财务状况。

关键观点总结

关键观点1: KinderCare预计上市日期及募资情况

KinderCare Learning Companies更新招股书，计划在2024年10月9日在纽交所上市。发行价格区间为23美元到27美元，拟发行2400万股，最高募资额达到6.48亿美元。

关键观点2: 公司财务状况及业务表现

截至2024年6月29日的半年，KinderCare营收为13.45亿美元，运营利润为1.14亿美元，但净利润较上年同期下降62.6%，为2678万美元。尽管面临净利下降的情况，但公司的Adjusted EBITDA和经调整净利仍有所增长。

关键观点3: 新任首席执行官Paul Thompson的角色与计划

此次IPO将是KinderCare新任首席执行官Paul Thompson的首批重大举措之一。Paul Thompson于6月接替前任Tom Wyatt的任期，此次IPO标志着他的领导力和战略决策将接受市场检验。

关键观点4: 公司背景及大股东情况

KinderCare拥有55年的历史，是儿童保育领域的领先者之一。IPO前，投资公司Partners Group Holding AG是KinderCare的主要股东，持股90%。IPO后，其持股比例将降至71.1%，仍保有控股权。

文章预览

雷递网 雷建平 10月1日 儿童保育提供商KinderCare Learning Companies(简称：“KinderCare”， 股票代码为： “KLC” ）日前更新招股书，预计2024年10月9日在纽交所上市。 KinderCare发行价为23美元到27美元，发行2400万股，最高募资6.48亿美元。以此计算，公司估值超过30亿美元。 KinderCare 打算利用此次发行的收益偿还5.48 亿美元贷款并支付另外730 万美元的费用。 KinderCare最初曾在2021年10月申请上市，但未能成功，这是时隔多年后再次重启美股IPO。 此次IPO将是KinderCare新任首席执行官Paul Thompson的首批重大举措之一，Paul Thompson于6月接替其前任Tom Wyatt的任期。 半年净利2678万美元 同比降63% KinderCare总部位于美国俄勒冈州、拥有55年历史的公司是高度分散市场中最大的参与者之一。2015 年，KinderCare被投资公司Partners Group收购。 招股书显示，KinderCare在2021年、2022年、2023年营 ………………………………