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01 市场概 况(10.28-11.3) 02 情绪温度 A 股风险溢价处于29.9 % ,历史均值以下仍是布局权益的很好的时机。 03 市场点评 底部行业纷纷反弹,前期强势的行业表现较弱,呈现高低切换的现象。 三季报披露完毕,盈利整体还是振荡寻底的过程,一些盈利较差的行业变成反弹的主力,有些是供给侧可能改善的比如地产和制造业,有些是偏主题的长期盈利较差的公司。前期强势的行业和公司三季报也确实有优秀的地方。 需要注意炒作的盈利不佳的公司风险;对跌幅较深,可能供给侧改革的行业和公司也保持关注。 04 行业点评 光伏 & 风电:光伏产业链仍处于去库存阶段,发改委主任署名文章《加快经济社会发展全面绿色转型》 多晶硅致密料40元/Kg(环比+0元/Kg,+0%),210mm单晶N型硅片1.45元(环比0元,0%),182mmTOPCon电池片0.28元/w(环比0元/w,0%),182mm单晶TOPCon
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