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国海海外·陈梦竹 | 哔哩哔哩2024Q2财报点评:广告表现亮眼,《三谋》有望带动下半年游戏收入强劲增长,单季盈利转正可期

陈梦竹海外研究之声  · 公众号  ·  · 2024-08-26 13:52

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事件: 8月22日,公司公告2024Q2季报,实现营业收入61亿元(YoY+16%,QoQ+8%),经调整归母净利润-2.7亿元,亏损同比大幅收窄。 我们的观点: 1、运营情况: 2024Q2平台用户流量保持健康增长,MAU同比增长4%至3.36亿,DAU同比增长6%至1.02亿,DAU/MAU比例提升,用户粘性指标向好。 2、主要财务指标: 哔哩哔哩2024Q2实现营业收入61亿元(YoY+16%,QoQ+8%),其中移动游戏业务10.07亿元(YoY+13%,QoQ+2%),增值服务25.66亿元(YoY+11%,QoQ+1%),广告业务20.37亿元(YoY+30%,QoQ+22%),IP衍生品及其他业务5.16亿元(YoY-4%,QoQ+7%)。毛利率同比提升至29.9%(yoy+6.8pct,qoq+1.6pct),各项费用率同比持续改善,销售费用率17%(yoy-0.4pct,qoq+0.5pct),研发费用率15.0%(yoy-5.1pct,qoq-2.4pct),行政费用率8%(yoy-2.2pct,qoq-1.4pct),经调整归母净利润-2.7亿元,亏损同比大幅收窄,环比进一步改善。 3 ………………………………

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