梦金园(02585)招股，将于11月29日香港上市丨香港IPO市场

主要观点总结

梦金园作为黄金珠宝首饰原创品牌制造商在港交所上市。此次IPO从11月21日至下周二，预计募资约6亿港元用于生产设施升级、销售网络扩大及科技投资等。发行股份包括基石投资者认购部分和公开发售部分，涉及中信证券独家保荐和其他包销商。梦金园股东架构包括控股股东和其他股东如山东矿机董事长、中国演员黄怡等。弗若斯特沙利文报告指出梦金园在中国黄金珠宝市场排名靠前。销售网络覆盖加盟商、自营店及电商平台。此次上市涉及多个中介服务。

关键观点总结

关键观点1: 梦金园IPO相关信息

梦金园于11月21日至下周二进行招股，预计在香港交易所挂牌上市。此次IPO涉及发行股份、募资金额、保荐人和其他中介机构等。

关键观点2: 募资金额和用途

梦金园预计募资约6亿港元，用于生产设施升级、销售网络扩大和加强、信息科技投资等。

关键观点3: 股东架构

梦金园的股东架构包括控股股东（王忠善夫妇及其子女）、其他股东如山东矿机董事长、著名演员黄怡等，以及公众股东。

关键观点4: 市场排名和销售网络

根据弗若斯特沙利文报告，梦金园在中国黄金珠宝市场排名靠前，销售网络覆盖加盟商、自营店以及主流电商平台。

文章预览

来自天津的黄金珠宝首饰原创品牌制造商 梦金园 (02585.HK) ， 于今日 (11月21日) 起至下周二 (11月26日) 招股，预计2024年11月29日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。 梦金园 ，计划全球发售 4395.68万 股H股 (占发行完成后总股份的16.10%) ， 其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎12.00港元至14.40港元，每手200股，最多募资约6.33亿港元。 假设每股发售价13.20港元 (发售价区间中位数) ，超额配股权悉数行使、未计1.5%的酌情费用， 梦金园 预计上市总开支约8286万港元， 包括3.8 %的包销佣 金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 梦金园 此次IPO 招股引入5名基石投资者，合共认购约1.97亿人民币 (约2.12亿港元) 的发售股份，包括天津海泰资本认购7300万人 ………………………………