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天风计算机团队 作者 | 缪欣 君 详细信息请联系 | 刘鉴 王祺深 结论 1、智算中心24年1-6月招投标数量同比407%，运营商占总体招标数量55.8% 24 年 1-6 月智算中心招投标相关事件 791 起，相比去年同期同比增加 407.1% 。从招标公告看， 2024 年 1-6 月以运营商招标为主，占总体招标数量的 55.8% ，政府类型智算中心招标数量占比 33.9% 。 2 、运营商：加大投资算力领域， 24 年运营商智算规模预计建设 31.6EFlops ，增速近 107% 预计 2024 年三大运营商建设 31.6EFlops 智算规模，同比 107% ：其中中国移动 2024 年预计建设 6.9EFlops ，中国联通预计建设 14.7EFlops ，中国电信预计建设 10EFlops 。根据我们统计，截至 2024 年 6 月三大运营商距离今年规划目标仍存在 18.9EFlops 智算缺口。 3 、地方政府： 25 年预计建设 107.1EFlops ，同比超 300% ，有望接力运营商成为智算建设主力
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