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这是我的小号，我会用这个号记录一下我的碎片化思考。我的交易策略，会写在大号： 从去年到今年，很多方向都有结构性行情，区别是有的很长，有的很短。 举个例子，煤炭、银行、电力、低空经济、商业航天、半导体存储、AI硬件（服务器、光模块、PCB）、 数据要素、AI应用 等，都有过很强的短期行情，但是拉长时间周期看，有的全部跌回去了，比如AI应用、数据要素，而有的方向涨起来之后，即便是有调整，也没有跌回去太多，比如服务器、光模块、PCB、银行等。 为何有的涨起来之后会跌回原地，有的不会呢？ 核心区别有两个。 第一个区别是区别业绩。 没有业绩的上涨就是短期炒作，基本上哪里来回哪里去，有业绩的涨起来之后，下跌过程会有一个“锚”，就是业绩和估值，估值到合理的位置，就跌不动了，就有资金入场。 另外一个区
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