小马智行预计下周四登陆纳斯达克，IPO定价11-13美元，最高募资约3.78亿美元，北汽、广汽参与认购

主要观点总结

中国自动驾驶公司小马智行预计将于11月21日正式登陆纳斯达克。该公司已向美国SEC更新招股书并正式开启招股，股票代码为“PONY”。此次IPO涉及发行ADS和A类普通股，预计募资金额约为3.78亿美元。小马智行的主营业务包括自动驾驶出行服务（Robotaxi）、自动驾驶卡车（Robotruck）及技术授权与应用服务。公司拥有丰富的合作伙伴和全球视野，已在国内市场取得显著成绩，并在全球自动驾驶市场中具有领先地位。

关键观点总结

关键观点1: 小马智行即将登陆纳斯达克

中国自动驾驶公司小马智行预计将于下周四正式登陆纳斯达克，此前已向美国SEC更新招股书并开启招股。

关键观点2: IPO细节

小马智行将发行1500万份ADS，价格为11-13美元。承销商可全额行使超额配售选择权，使发行量增至最多1725万份ADS。同时，包括北汽集团和新加坡交通运营商康福德高在内的多方有意认购。此次IPO预计最高募资金额约为3.78亿美元。

关键观点3: 公司业务与合作伙伴

小马智行提供自动驾驶技术和解决方案，开发适用于不同车型及应用场景的“虚拟司机”技术。与多家车企、物流公司等建立了合作关系，并在全球范围内开展自动驾驶技术和落地合作。

关键观点4: 财务状况与增长前景

小马智行的营收规模在国内L4自动驾驶公司中领先，连续几年实现增长。净亏损逐渐收窄，财务状况逐渐改善。全球自动驾驶市场前景广阔，Robotaxi市场规模预计将在未来几年内大幅增长。

关键观点5: 国际布局与战略合作

小马智行逐渐加大海外布局，与新加坡出租车运营商康福德高集团签署合作备忘录，共同推动无人驾驶出租车的大规模商业运营。此外，公司还在其他地区开展自动驾驶技术和落地合作。

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独角兽早知道 iponews ｜资讯撬动新资本｜ 据ipoboutique，中国自动驾驶公司小马智行预计将于11月21日(下周四)正式登陆纳斯达克。 11月14日，小马智行向美国SEC更新招股书并正式开启招股，股票代码为“PONY”，公司此次将发行1500万份ADS，价格为11-13美元。如果承销商全额行使其超额配售选择权，小马智行此次最多将发行1725万份ADS。 北汽集团和新加坡交通运营商康福德高均表示有意愿认购，其中北汽集团最高认购7035万美元，康福德高最高认购450万美元。 此外包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个投资方将通过战略定向增发的方式认购总计约1.534亿美元的A类普通股。据此发行方案，小马智行本次IPO最高募资金额约为3.78亿美元。 综合 | ipoboutique 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 *公众号后台回复“小马智行”获取 ………………………………