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证券业重大变革!国泰君安与海通证券合并重组报告书发布!

投行课代表  · 公众号  ·  · 2024-11-22 17:30

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11月21日晚, 国泰君安、海通证券合并重组 迎来新的重大进展:合并重组报告书(草案)于上交所发布,并披露将于12月13日召开股东大会。 今年以来,市场上已有多起券商并购案例:“国联+民生”“浙商+国都”“平安+方正”等,但并购双方都是中小型券商,而“国泰+海通”则是新国九条发布以来 国内 首例头部券商并购重组 ,也是国内资本市场史上 规模最大 的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例 ,注定会对国内证券行业和资本市场产生重大影响。 此次 换股吸收合并具体方案 为: 由国泰君安通过向海通证券全体股东发行A股、H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。国泰君安的A股换股价格为13.83元/股,海通证券的A股换股价格为8.57元/股。海通证券与国泰君安的换股比例为 1:0.62 ,即每1股海通证券股票 ………………………………

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